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首创证券-轻工制造及纺织服装行业周报:聚焦羽绒服赛道浅析加拿大鹅和盟可睐的经营策略-220731

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本周专题:聚焦羽绒服赛道,浅析加拿大鹅和盟可睐的经营策略。【慧博投研资讯】

加拿大鹅以防寒服产品代工起家,2001年起聚焦品牌价值塑造,坚持“加拿大本土制造”,深挖产品功能性及时尚性,携手好莱坞影视作品及各界明星强化品牌调性。(慧博投研资讯)盟可睐以专业滑雪服起家,通过与业界知名设计师合作成功完成向时尚圈的“跨界”,从原材料端对产品品质严格把控。从竞争格局看,中高端羽绒服市场门槛较高,市场参与者相对较少,我国波司登品牌自2018年以来聚焦羽绒服主业,加大科技研发及产品创新,成功将品牌定位于中高端市场,后续有望持续提升市场份额。2022年中期投资策略。(1)轻工:云开月明,优选龙头。家具:重点关注内销市场疫后复苏,龙头市占率提升。其中,定制家具板块重点推荐欧派家居,积极关注索菲亚、志邦家居、金牌厨柜等;成品家具板块重点推荐顾家家居,积极关注喜临门,曲美家居等。造纸与包装印刷板块:细分赛道格局优化,强者恒强。建议关注太阳纸业、山鹰国际、仙鹤股份、五洲特纸等。文娱珠宝板块:消费升级持续,韧性犹在。建议关注晨光文具和周大生等。家居建材零售:数字化及高频消费赋能成主流。建议关注数字化转型领先的居然之家、美凯龙。(2)纺服:疫后复苏,龙头掘金。建议把握两条投资主线:一是疫后品牌零售逐步恢复,高景气赛道龙头企业业绩优先反弹,估值修复空间较大,推荐安踏体育、森马服饰、稳健医疗,同时建议关注波司登、361度、李宁、特步国际、牧高笛等;二是海内外疫情扰动下竞争优势凸显,核心壁垒深厚,业绩确定性强的优质纺织制造龙头,推荐华利集团,积极关注浙江自然等。

本周行情回顾:本周上证综指下跌0.51%,轻工制造行业上涨0.73%,小幅跑赢大盘。其中,造纸板块上涨0.09%,包装印刷板块上涨1.53%,家居板块上涨0.74%,文娱轻工板块上涨1.91%,其他轻工板块上涨1.34%。本周纺织服装行业上涨0.04%,小幅跑赢大盘。其中,纺织制造板块上涨0.12%,服装家纺板块下跌0.75%。本周轻工行业涨幅前三为群兴玩具(20.87%)、环球印务(17.35%)、万顺股份(16.94%);跌幅前三为文化长城(-9.57%)、爱迪尔(-8.52%)、实丰文化(-5.59%)。纺织服装行业涨幅前三为中潜股份(23.93%)、兴业科技(16.06%)、欣贺股份(10.53%);跌幅前三为红豆股份(-13.46%)、ST摩登(-9.22%)、开润股份(-8.12%)。

一周重点数据跟踪:本周价格溶解浆内盘9500元/吨,较上周持平。白卡纸/箱板纸/瓦楞纸分别较上周下跌50/25/81元/吨。本周30大中城市商品房成交套数27540套,较上周上涨7%;本周30大中城市商品房成交面积293万平方米,较上周上涨4%。本周中国棉花价格指数:328为15818元/吨,较上周上涨11元/吨;Cotlook:A指数:1%关税为21569元/吨,较上周上涨345元/吨;郑交所棉花期货收盘价为14920元/吨。

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